現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)一直和世界硅片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平較大差距。在8英寸的產(chǎn)線(xiàn)也一直呈現(xiàn)供給不足的狀態(tài)，而在12英寸產(chǎn)線(xiàn)則持續(xù)在建設(shè)中。

硅片國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨

我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期，硅片國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨：硅片是半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)材料，硅片尺寸越大，半導(dǎo)體生產(chǎn)效率越高，制造成本越低，硅片大型化已成為必然趨勢(shì)，12 寸大硅片全球市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)65%。全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)高度集中，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固化，份額主要由SUMCO、信越化工、SK Siltron、Siltronic 和環(huán)球晶圓等公司掌握，CR5 超過(guò)90%。目前我國(guó)在硅片環(huán)節(jié)的自給率仍然低，尤其是在12 英寸硅片方面，幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化亟待突破。

產(chǎn)品種類(lèi)日益豐富，客戶(hù)認(rèn)證已獲突破，大硅片國(guó)產(chǎn)化漸行漸近。硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片企業(yè)之一，自設(shè)立以來(lái)，深耕半導(dǎo)體硅片領(lǐng)域，突破了多項(xiàng)半導(dǎo)體硅片的關(guān)鍵核心技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)12 英寸半導(dǎo)體硅片銷(xiāo)售的企業(yè)。子公司上海新昇300mm 大硅片項(xiàng)目從2017 年第二季度開(kāi)始向中芯國(guó)際等芯片代工企業(yè)提供正片進(jìn)行認(rèn)證，2017 年實(shí)現(xiàn)了擋片、陪片、測(cè)試片等產(chǎn)品的銷(xiāo)售。截至2018 年末，上海新昇大硅片正片通過(guò)了華力微電子、中芯國(guó)際的認(rèn)證，臺(tái)積電等企業(yè)的認(rèn)證仍在進(jìn)行中，月產(chǎn)能達(dá)到10 萬(wàn)片/月，規(guī)劃到2020 年達(dá)到30 萬(wàn)片/月的12 寸硅片產(chǎn)能。此外，上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)還具有較為豐富的產(chǎn)品布局，Soitec S.A 擁有領(lǐng)先的FD-SOI 技術(shù);Okmetic Oy 是全球第七大硅晶圓生產(chǎn)商，于2016 年被上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司全資收購(gòu)，產(chǎn)品廣泛用于傳感器、分立器件和模擬電路的制造;新傲科技則是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的SOI 材料和外延片供應(yīng)商。

12英寸主要依賴(lài)進(jìn)口

國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局大致分為三個(gè)梯隊(duì):金瑞泓和有研新材為首的本土廠(chǎng)商、江蘇中辰和上海合晶為主的合資企業(yè)以及中環(huán)和京東方等轉(zhuǎn)型切入半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)的公司。

就目前我國(guó)半導(dǎo)體硅片的市場(chǎng)供給來(lái)看，12英寸硅片主要依賴(lài)進(jìn)口，不過(guò)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)規(guī)劃中的12寸硅片產(chǎn)能約有120萬(wàn)片/月。

目前我國(guó)12寸硅片需求量為45萬(wàn)片，隨著晶合集成、臺(tái)積電南京和格芯成都的陸續(xù)投產(chǎn)，加上紫光南京、長(zhǎng)鑫合肥、晉華集成三大存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)的建成，預(yù)估到2020年我國(guó)12寸硅片月需求量為80-100萬(wàn)片。拋開(kāi)外資晶圓廠(chǎng)(三星西安、SK海力士無(wú)錫、英特爾大連、聯(lián)芯廈門(mén)、臺(tái)積電南京、格芯成都)的產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)的月需求量約為40-50萬(wàn)片。屆時(shí)國(guó)內(nèi)12寸硅片的進(jìn)口依賴(lài)度將會(huì)下降。

國(guó)際硅片龍頭企業(yè)在中國(guó)大陸投資建廠(chǎng)

近年來(lái),國(guó)際硅片龍頭企業(yè)紛紛開(kāi)始在中國(guó)大陸投資建廠(chǎng)。最早進(jìn)行合資建廠(chǎng)的是臺(tái)灣環(huán)球晶圓的母公司SAS于1999年在江蘇昆山成立的中辰硅晶公司,擔(dān)負(fù)其6-8英寸硅片的生產(chǎn)任務(wù),2016年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到19.3億新臺(tái)幣。此外,臺(tái)灣硅片企業(yè)合晶公司在鄭州新建8-12英寸硅片廠(chǎng),規(guī)劃產(chǎn)能各位20萬(wàn)片/月,目前8英寸產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)啟動(dòng)。

日本企業(yè)Ferrotec于2016年成立了寧夏銀和半導(dǎo)體材料有限公司,計(jì)劃投資建設(shè)35萬(wàn)片/月的8英寸產(chǎn)線(xiàn)和20萬(wàn)片/月的12英寸產(chǎn)線(xiàn),一期工程已于2018年3月啟動(dòng)。合資企業(yè)具有成熟的技術(shù)工藝和管理經(jīng)驗(yàn),其在大陸新建的硅片廠(chǎng)都屬于8-12英寸的大硅片產(chǎn)線(xiàn),其雄厚的資金和技術(shù)在給國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商施加巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力的同時(shí),也為國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)帶來(lái)了發(fā)展動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)內(nèi)8英寸和12英寸晶圓廠(chǎng)的投資建設(shè)情況,按照平均3年的建設(shè)期測(cè)算晶圓廠(chǎng)達(dá)產(chǎn)進(jìn)度,從而得到國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)的需求量。再根據(jù)國(guó)內(nèi)硅片廠(chǎng)的產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)進(jìn)度和計(jì)劃,我們分別對(duì)未來(lái)8英寸和12英寸硅片的供給端進(jìn)行了測(cè)算。2018-2020年國(guó)內(nèi)8英寸硅片供給將持續(xù)增長(zhǎng),但仍然存在供需缺口。而12英寸硅片的供需缺口則更大,國(guó)內(nèi)的12英寸硅片產(chǎn)線(xiàn)多在計(jì)劃和建設(shè)中,相應(yīng)的供給端幾乎為零,短期內(nèi)還需要通過(guò)進(jìn)口解決缺口問(wèn)題。

因此,在供需不平衡的刺激下,中國(guó)硅片企業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇,未來(lái)3年將成為國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)投資高峰期,這帶來(lái)對(duì)晶體生長(zhǎng)和硅片加工設(shè)備的需求大幅提升。

受到硅片行業(yè)的供需不平衡現(xiàn)狀的影響，硅片企業(yè)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。在之后的幾年硅片產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究和設(shè)備建建設(shè)水平都將提升。