摘要：服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中從事除工業(yè)生產(chǎn)制造外的機(jī)器人，發(fā)展時(shí)間較工業(yè)機(jī)器人晚，但是發(fā)展速度快，投資力度大，市場(chǎng)前景廣闊。2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額達(dá)到112億美元，增速達(dá)到34%，遠(yuǎn)超工業(yè)機(jī)器人9%的增速。國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人發(fā)展更快，2018年增速達(dá)到43.9%，國(guó)產(chǎn)化也有一定亮眼的表現(xiàn)，但是目前國(guó)內(nèi)自主服務(wù)機(jī)器人在單體價(jià)值較高的領(lǐng)域占比仍然較小，在一些核心技術(shù)上與國(guó)外先進(jìn)的企業(yè)仍有一定差距。

服務(wù)機(jī)器人分為專業(yè)服務(wù)機(jī)器人和個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人，前者在物流、安防、公共服務(wù)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、體外骨骼和建筑等行業(yè)為社會(huì)群體服務(wù)，后者在家庭、娛樂(lè)和教育等領(lǐng)域?yàn)閭€(gè)人服務(wù)。服務(wù)機(jī)器人起步稍晚，但增速快，自2010年以來(lái)，每年持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.9%，如圖1所示。

　　圖1 2010-2018年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額

　　（資料來(lái)源：IFR，五度易鏈行業(yè)研究中心）

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看服務(wù)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

與工業(yè)機(jī)器人的環(huán)境特定、追求效益、對(duì)精度和力矩要求高等特點(diǎn)相比，服務(wù)機(jī)器人工作環(huán)境處于不確定性較大的領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景比較復(fù)雜，對(duì)環(huán)境識(shí)別、控制算法、人工智能等要求更高。服務(wù)機(jī)器人的核心零部件及技術(shù)主要包括激光雷達(dá)、視覺(jué)識(shí)別、SLAM導(dǎo)航、伺服舵機(jī)、語(yǔ)音技術(shù)等，如圖2所示。上游的人工智能芯片和舵機(jī)（包括伺服電機(jī)，減速器，驅(qū)動(dòng)器等）主要依賴國(guó)外進(jìn)口，激光雷達(dá)和SLAM導(dǎo)航領(lǐng)域目前已經(jīng)有一定的國(guó)產(chǎn)化規(guī)模（鐳神智能已經(jīng)有多款激光雷達(dá)、SLAM導(dǎo)航、傳感技術(shù)的產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)器人），但是如果下游增量快，鑒于上游的技術(shù)壁壘本身較高等因素，產(chǎn)能緊張時(shí)會(huì)嚴(yán)重影響制造廠商；中游語(yǔ)音技術(shù)國(guó)內(nèi)基本幾大公司都有成熟產(chǎn)品（科大訊飛、百度等），圖像技術(shù)（GPU芯片等目前已經(jīng)可以小范圍應(yīng)用），高端操作系統(tǒng)嚴(yán)重依賴國(guó)外產(chǎn)品，服務(wù)機(jī)器人制造商中自主品牌占比較少，全球超過(guò)700家服務(wù)制造商大多數(shù)為美國(guó)、日本、歐洲、韓國(guó)的企業(yè)，如圖3所示；下游環(huán)節(jié)是由市場(chǎng)需求主導(dǎo)，服務(wù)機(jī)器人需求場(chǎng)景根據(jù)市場(chǎng)化程度，可分為三類：原有需求升級(jí)、現(xiàn)有需求滿足、未知需求探索。中國(guó)市場(chǎng)人口體量大、經(jīng)濟(jì)增快較快、老齡化嚴(yán)重等特點(diǎn)注定第一類和第二類需求近期增量可觀，這些都為服務(wù)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

　　圖2 服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上核心技術(shù)和零部件

　　（資料來(lái)源：公開(kāi)資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

　　圖3 IFR標(biāo)識(shí)的全球服務(wù)機(jī)器人廠商分布（截止到2018年）

　　（資料來(lái)源：IFR，五度易鏈行業(yè)研究中心）

服務(wù)機(jī)器人增速可觀，仍存在不足

近年來(lái)，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人增速可觀，2018年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人銷售額18.4億美元，同比增長(zhǎng)43.9%，高于全球服務(wù)機(jī)器人銷售額增速（34%），如圖4所示。與此同時(shí)也有許多國(guó)產(chǎn)自主企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，家庭服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域中具有代表性企業(yè)有兒童教育企業(yè)優(yōu)必選等、室內(nèi)清潔企業(yè)科沃斯等、家庭陪伴領(lǐng)域企業(yè)康力優(yōu)藍(lán)等，醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)博時(shí)股份、安翰醫(yī)療等，零售機(jī)器人云跡科技等，外骨骼機(jī)器人企業(yè)鐵甲鋼拳等，激光雷達(dá)服務(wù)商鐳神智能等。2019年6月27日，全球首例骨科手術(shù)機(jī)器人多中心5G遠(yuǎn)程手術(shù)完成，兩個(gè)手術(shù)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“天璣”是由北京積水潭醫(yī)院、北京航空航天大學(xué)、北京天智航公司、中國(guó)科學(xué)院聯(lián)合研發(fā)的，堪媲美著名的“達(dá)芬奇”機(jī)器人，它的誕生是全國(guó)醫(yī)工技領(lǐng)域頂尖精英共同智慧和努力的結(jié)晶。此外，相關(guān)技術(shù)實(shí)力儲(chǔ)備深厚的大企業(yè)也在進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人行業(yè)，如美的集團(tuán)、小米科技、百度、海爾等。

國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)的崛起有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和政策支持良性的影響，但是整體服務(wù)機(jī)器人行業(yè)中單體價(jià)值較高的領(lǐng)域國(guó)內(nèi)涉足的仍然占比不足。目前看國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)存在四個(gè)問(wèn)題：其一專利數(shù)量增長(zhǎng)快，但質(zhì)量不夠。2012年服務(wù)機(jī)器人專利只有154件，2018年僅前三季度申請(qǐng)的專利已經(jīng)達(dá)到1901件，增速迅猛，但是很多機(jī)器人企業(yè)提交的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)較多，技術(shù)含量較高的發(fā)明專利申請(qǐng)很少，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新不夠；其二研發(fā)成果難以商業(yè)化，高校和科研院所的研究成果無(wú)法快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，偏重理論和科技含量低是一方面，另一方面原因是國(guó)內(nèi)對(duì)科技成果落地轉(zhuǎn)化認(rèn)識(shí)不夠；其三服務(wù)機(jī)器人整體上成本較高，國(guó)內(nèi)普及度仍然不夠，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)家庭服務(wù)機(jī)器人在沿海城市和內(nèi)地城市滲透率分別為5%、0.4%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有不小差距，這對(duì)服務(wù)機(jī)器人在降低成本方面的研發(fā)有一定的刺激作用，畢竟多數(shù)服務(wù)機(jī)器人屬于消費(fèi)品；其四細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展不均勻，除了物流機(jī)器人外，家庭娛樂(lè)機(jī)器人占比較重，這些機(jī)器人的單體價(jià)值較低，科技含量較專業(yè)服務(wù)機(jī)器人低很多，此現(xiàn)象的背后的原因是高端硬件和算法的落后。

　　圖4 中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

　　（資料來(lái)源：IFR，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語(yǔ)

服務(wù)機(jī)器人相比于工業(yè)機(jī)器人起步較晚，國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展相對(duì)更晚。由于中國(guó)市場(chǎng)的需求量大，近幾年國(guó)內(nèi)自主機(jī)器人有了一定發(fā)展，在上游技術(shù)（激光雷達(dá)和傳感器）和高價(jià)值機(jī)器人（天璣機(jī)器人）制造上面有了一定的突破，但是整體上的成果仍在低端服務(wù)機(jī)器人上面，上游高科技和中游算法、控制系統(tǒng)的壁壘仍在阻擋國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。