在《卡位和規(guī)模效應(yīng)將是不斷壯大的動(dòng)力電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)》一文中，筆者已經(jīng)對(duì)鋰電回收的市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)模式和未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)進(jìn)行解析。在本文中，筆者將繼續(xù)對(duì)鋰電回收的產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行整理與分析。

　　鋰動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括隔膜、電解液、正負(fù)極材料的制備流程，如鋰鐵鈷礦的冶煉和六氟磷酸鋰、石墨、前驅(qū)體材料的加工;新能源汽車(chē)行業(yè)則是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游。通過(guò)動(dòng)力電池回收環(huán)節(jié)，除了對(duì)電池進(jìn)行梯次利用外，還可以對(duì)鋰、鈷等元素進(jìn)行回收和資源循環(huán)利用。

　　回收環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈畫(huà)上最后一環(huán)

　　鋰動(dòng)力電池回收為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈畫(huà)上了最后一環(huán)，而從鋰電回收的環(huán)節(jié)而言，上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸到了新能源汽車(chē)領(lǐng)域和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車(chē)企業(yè)是上游產(chǎn)業(yè)鏈的主體，具體有新能源汽車(chē)電池租賃企業(yè)、汽車(chē)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn);鋰電回收的下游則以鋰電材料生產(chǎn)企業(yè)和梯次利用企業(yè)為主體。整車(chē)廠商、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者共同形成了動(dòng)力電池回收重要閉環(huán)的環(huán)節(jié)，這既是本行的前端，同時(shí)也扮演著動(dòng)力電池回收后端的角色。電池生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出全新電池，經(jīng)過(guò)汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)商、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商到達(dá)消費(fèi)者端，隨后，退役的電池通過(guò)電池租賃企業(yè)和售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)更換新電池，與此同時(shí)，電池租賃企業(yè)、售后網(wǎng)點(diǎn)對(duì)廢舊電池進(jìn)行收集，轉(zhuǎn)交給廢舊綜合利用企業(yè)生成可再利用產(chǎn)品。其中部分電池流向梯次利用企業(yè)，這些電池報(bào)廢后又回到綜合利用企業(yè)進(jìn)行再生資源利用，隨后流向電池企業(yè)，生產(chǎn)出新的電池，再匯入整車(chē)企業(yè)，形成閉環(huán)(見(jiàn)圖1)。

　　圖1 廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈及電池流向

　　(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

　　梯次利用和鋰電材料生產(chǎn)企業(yè)在這個(gè)閉環(huán)總有著重要的意義。通過(guò)梯次利用企業(yè)的二次利用，廢舊動(dòng)力電池得以在儲(chǔ)能等領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮剩余價(jià)值，剩余壽命得到充分利用，壽命周期得到了拓展。而鋰電材料生產(chǎn)企業(yè)接納綜合回收利用企業(yè)生產(chǎn)的硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰、硫酸錳、氫氧化鋰等再生產(chǎn)品，使得資源得以順利循環(huán)利用，得以回流到電池產(chǎn)業(yè)鏈中。

　　鋰電回收行業(yè)絕對(duì)龍頭尚未涌現(xiàn) 部分代表性企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　表1 為動(dòng)力電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)的梳理。目前以動(dòng)力電池生產(chǎn)商為主的回收模式、行業(yè)聯(lián)盟模式和第三方回收模式都各有優(yōu)劣，具體細(xì)節(jié)筆者已經(jīng)在《卡位和規(guī)模效應(yīng)將是不斷壯大的動(dòng)力電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)》一文中進(jìn)行過(guò)比較。現(xiàn)階段，動(dòng)力電池回收行業(yè)還沒(méi)有涌現(xiàn)出絕對(duì)龍頭，僅出現(xiàn)了一些代表性企業(yè)，將來(lái)對(duì)卡位和渠道布局完善、容易迅速放量發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)更加容易獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　表1 動(dòng)力電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)梳理

　　(資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理)

　　(1)寧德時(shí)代(邦普)是以動(dòng)力電池生產(chǎn)商為主的回收模式中的典型企業(yè)

　　經(jīng)過(guò)數(shù)年的積累，邦普現(xiàn)階段已經(jīng)形成“新材料、汽車(chē)循環(huán)、電池循環(huán)”三大主要板塊，專(zhuān)業(yè)從事動(dòng)力電池和數(shù)碼電池回收處理、梯度儲(chǔ)能應(yīng)用，提供汽車(chē)功能瓶頸材料和高端電池材料的工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)化循環(huán)服務(wù)解決方案，以及傳統(tǒng)報(bào)廢汽車(chē)拆解和關(guān)鍵零部件再制造。邦普應(yīng)用電池回收技術(shù)生產(chǎn)三元前驅(qū)體等，具體流程包括通過(guò)廢電池前處理、濕法處理及前驅(qū)體合成工藝，生產(chǎn)鎳鈷錳氫氧化物等材料，實(shí)現(xiàn)鎳鈷錳的循環(huán)利用。現(xiàn)階段，邦普自主研發(fā)動(dòng)力電池單體和模組自動(dòng)化拆借裝備每年可以處理3萬(wàn)套動(dòng)力電池包，產(chǎn)能水平位于我國(guó)前列。邦普的回收處理規(guī)模、資源循環(huán)產(chǎn)能在亞洲居于首位，年處理廢舊電池總量、年生產(chǎn)鎳鈷錳超過(guò)2萬(wàn)噸，氫氧化物超過(guò)1萬(wàn)噸，總收率高于98.58%。此外，邦普還獨(dú)創(chuàng)了“逆向產(chǎn)品定位設(shè)計(jì)”技術(shù)，率先突破了“廢料還原”的難題，并通過(guò)開(kāi)發(fā)“定向循環(huán)”核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了廢料與原料的對(duì)接，賦予自身新材料企業(yè)的身份。

　　(2)北汽新能源是行業(yè)聯(lián)盟模式的代表企業(yè)之一

　　2017年，北汽新能源宣布實(shí)施“擎天柱計(jì)劃”。“擎天柱計(jì)劃”分為三個(gè)階段，到2022年，該計(jì)劃投資額度將達(dá)到100億元，在全國(guó)累計(jì)建成光儲(chǔ)換電站3000座，投放50萬(wàn)臺(tái)換電車(chē)輛，梯次儲(chǔ)能電池規(guī)模達(dá)到5Gwh以上，未來(lái)5年預(yù)計(jì)處理5萬(wàn)噸廢舊電池。

　　表2 北汽新能源“擎天柱”計(jì)劃

　　(資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理)

　　(3)天奇股份為第三方回收模式中的代表企業(yè)

　　天奇股份通過(guò)“收購(gòu)+增資”方式進(jìn)入鋰電循環(huán)利用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了對(duì)乾泰源再生技術(shù)有限公司51%的控股率，另外，還擬收購(gòu)金泰閣(電池回收龍頭)，此外，該企業(yè)還與國(guó)內(nèi)車(chē)企建立了穩(wěn)定合作。根據(jù)乾泰技術(shù)公布的信息，公司現(xiàn)在擁有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，旗下的“動(dòng)力電池循環(huán)綜合應(yīng)用技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室”達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，目前已經(jīng)研發(fā)出近20項(xiàng)核心專(zhuān)利。而對(duì)金泰閣的收購(gòu)，更是進(jìn)一步完善了公司的業(yè)務(wù)布局，協(xié)同效應(yīng)顯著。

　　結(jié)語(yǔ)

　　鋰動(dòng)力電池回收為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈畫(huà)上了最后一環(huán)，而從鋰電回收的環(huán)節(jié)而言，上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸到新能源汽車(chē)領(lǐng)域和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。目前以動(dòng)力電池生產(chǎn)商為主的回收模式、行業(yè)聯(lián)盟模式和第三方回收模式都各有優(yōu)劣。動(dòng)力電池回收行業(yè)還沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，僅出現(xiàn)了一些代表性企業(yè)，如寧德時(shí)代(邦普)、北汽新能源、天奇股份。將來(lái)對(duì)卡位和渠道布局完善、容易迅速放量發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)更加容易獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。