摘要：IC設計產業領域廣泛，我國的產業規模有所擴大，目前IC設計形成了長三角、珠三角、環渤海以及中西部四大產業聚集地，國內多數城市產業增長良好。芯片設計企業數量大幅上升，但不論從營收過億的企業還是前十大企業來看，產業的集中度都有所下滑。

　　IC 產業鏈包括IC設計、IC制造以及IC封裝。其中IC設計是把邏輯、性能以及系統的設計要求，向具體的物理版圖轉化的過程，是IC產業鏈的上游，在整個IC產業中占有重要地位。

　　IC設計產業領域廣泛 產業規模有所擴大

　　近年來，IC設計企業數量在消費電子、模擬、通信、導航、智能卡、計算機、功率和多媒體等8個領域都逐漸增加。其中2018年以來，從事通信芯片設計的企業數量實現較快增長，從2017年的266家增加到2018年的377家，增速可達41.73%，相應的企業銷售額也不斷增長，2018年IC設計企業銷售額為1046.75億元，增速達到16.34%;從事智能卡領域的企業數量從2017年的62家增長到2018年的71家，同比增長率為14.52%，但是企業銷售額卻下降至138.14億元，降幅為0.72%;從事計算機芯片設計的企業數量從2017年的85家增加到109家，同比增長率為28.24%，企業銷售額實現大幅增長，總體達到359.41億元，漲幅高達180.18%。從事消費電子的企業最多，數量從2017年的610家增加到2018年的783家，銷售額增長到617.24億元，增速高達36.46%。

　　其他領域方面，從事多媒體的企業數量從72家增加到75家，增幅較小，企業銷售總額為188.9億元，同比增長了7.59%;從事導航芯片研發的企業總體較少，數量從23家增加到28家，但總營收僅為5.71億元，較2017年下降了7.56%;模擬電路的企業數量也不斷增長，從2017年的180家增長至2018年的210家，企業銷售額總體金額為141.61億元，實現了108.04%的巨大增長;從事功率器件的企業也從2017年的82家擴大到115家，增幅高達40%，但是銷售額增幅僅為3.3%，銷售額總計79.2億元。

　　IC設計形成四大產業聚集地 多數城市產業增長良好

　　我國主要京津環渤海地區、長江三角洲、珠江三角洲、中西部地區4大IC設計產業集中地。其中珠江三角洲的IC設計產業總體營收最高，2018年營收約為907.46億元，增速可達31.99%，繼續處于領先地位;長江三角洲次之，IC設計產業總營收為844.08億元，同比增長了27.56%;京津環渤海地區的IC設計產業的總營收雖然只有598.67億元，但其增速是4個區域中最快的，同比增長高達48.39%;中西部地區產業營收為598.67億元，總體增速為17.28%，是唯一出現產業營收負增長城市的區域，其中西安產業營收同比下降1.32%，重慶產業營收下降了3.27%，但也有武漢這樣增速為54.67%，增速排名全國第三的城市。

　　圖1 2018年各區域銷售額及占比分析

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從具體城市產業增速來看，2018年，除西安、重慶外，全國主要IC設計的城市營收都處于正增長，其中香港特別行政區增長最快，同比增速可達132.89%;而2017年增速達114.57%的西安則呈負增長的態勢。此外，杭州、武漢、大連、北京的IC設計產業營收同比增速都超過50%。

　　從具體城市產業規模來看，深圳、北京、上海處于行業前三的位置。2018年北京因為增加了比特大陸等新興IC設計企業，整體營收較2017年增長了近200億，達到了550億，排名超過上海位列第二。此外杭州及無錫的產業營收首次達到100億，至此中國大陸IC設計行業百億級城市增加到5家。

　　表1 2017-2018年中國大陸各區域IC設計營收分析

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　芯片設計企業數量大幅上升 產業集中度下滑

　　2018年中國大陸(含香港特別行政區)總共有1698家芯片設計企業，相比2017年增長了318家，同比增長23%。2018年的企業數量的增長是繼2016年以來，IC設計行業又一次出現出企業數量劇增的發展行情。

　　2018年除了北京、上海以及深圳等傳統設計企業聚集地之外，成都、合肥、無錫及蘇州等城市的芯片設計企業數量均超過百家，西安和廈門等城市的企業數量也近百家，杭州、天津和武漢等城市的企業數量也不斷增長。

　　圖2 2014-2018年芯片設計企業數量

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　這1698家企業中，營業額低于1千萬的占比最高，達到843家;營業額在1000-5000萬區間內的企業數量次之，總計406家;而營業額在5000萬-1億區間內的企業較少，僅占總量的14.19%，為241家;此外營業額大于1億的企業最少，僅為208家，占比12.25%。

　　圖3 2018年各營收區間段企業數量分布

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從營收過億的企業來看，該類企業的營收總和為2057.64億元，占全行業營收總額的79.85%，同比下滑11.18%。2018年出現的反轉情形反映了行業發展過程中，企業經營穩定性欠佳的情況，此外大量新進企業入行也對產業集中度產生了一定影響。

　　營收過億的企業主要分布在長三角地區，總共有92家，占總量的48.17%;京津環渤海地區營收過億的企業有37家，占總量的19.37%;珠三角有33家企業入選，占總量的17.28%;此外中西部共有29家營收過億，占總量的15.18%。

　　圖4 2014年-2018年營收過億企業數量統計

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從營收前十的IC設計企業看，2018年前十企業的營收總額為1036.15億元，同比增長17.59%，比產業平均增速低14.83%。營收占行業總量的40.21%，同比下滑了5.69%，是近些年來首次出現的營收占比大幅下滑的情況。此外三家最大的通信芯片企業2018年營收總額為672.13億元，占該領域營收額64.34%，較以往有所下滑，表現差強人意。

　　結語

　　近年來，我國IC設計產業經歷了快速發展，也取得了一定的成績，未來有著巨大的發展前景。但是目前我國IC設計產業規模仍然有限，技術與國外存在顯著的差距，需要發揮厚積薄發的工匠精神，積極專研技術，才能進一步增強核心競爭力。