摘要：在《我國汽車市場遇冷 新能源汽車市場卻脫穎而出 迅速壯大》一文中，筆者對我國新能源乘用車產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)行了整理與分析，在此基礎(chǔ)上，本文將進(jìn)一步對新能源乘用車分地區(qū)與級別銷售情況、市場格局、市場偏好進(jìn)行分析，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參考。

　　乘用車是我國銷量最高的新能源汽車類別，僅在2018年前3個季度，我國新能源汽車乘用車銷量就達(dá)到了60萬輛，2018年其市場滲透率為2.4%左右。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(2018)》的數(shù)據(jù)，2019年這一數(shù)據(jù)將有望突破100萬輛。

　　一線城市銷量占比較大 較高級別車型熱度提升

　　當(dāng)前新能源汽車乘用車的主要市場是一線城市和其他相對發(fā)達(dá)地區(qū)，2017年新能源乘用車銷量中，上海、北京、深圳與廣州占比達(dá)到了30%。以北京為例子，在北京限行制度的背景下，加上新能源汽車相對容易獲取上牌指標(biāo)，產(chǎn)生了大量以新能源汽車為主的添置型購車需求。圖1為2017年中國新能源乘用車分地區(qū)銷量占比。

　　而在分級銷量方面，進(jìn)入2018年后，A00級純電動轎車銷量下降超過15%。圖2為2017-2018年Q3中國新能源乘用車轎車分類分級銷量占比。插電式混動A級轎車、純電動A級轎車絕對銷量迅速增長，B級新能源乘用車和C級新能源乘用車增長空間仍然較大。未來，補(bǔ)貼“退坡”和車型的豐富將為A級及以上級別車型帶來市場機(jī)會。

圖1 2017年中國新能源乘用車分地區(qū)銷量占比

　　(資料來源：乘用車聯(lián)席會)

　圖2 2017-2018年Q3中國新能源乘用車轎車分類分級銷量占比

　(資料來源：乘用車聯(lián)席會)

　　傳統(tǒng)自主品牌市場與新興品牌市場各具特色

　　(1)傳統(tǒng)自主品牌市場格局無明顯變化 部分主推微小車型的企業(yè)銷量不振

　　盡管新能源乘用車市場在2018年的增長勢頭仍然良好，但不少傳統(tǒng)自主品牌仍未達(dá)到預(yù)期銷售目標(biāo)(見圖3):一方面，部分企業(yè)對市場變化因素缺乏恰當(dāng)考慮，造成銷售目標(biāo)激進(jìn)，難以實現(xiàn);另外，以低續(xù)航里程的小微車型作為主推產(chǎn)品的部分企業(yè)車型產(chǎn)品組合單薄，尤其是遭遇了補(bǔ)貼力度的下降，銷量大大受損。北汽、比亞迪、吉利、上汽和奇瑞等品牌依然具有較強(qiáng)的競爭力，新能源乘用車傳統(tǒng)自主品牌市場格局無明顯變化。

圖3 2018年前3季度中國部分傳統(tǒng)車企新能源汽車銷售情況

　　(資料來源：乘用車聯(lián)席會)

　　(2)新能源乘用車新興品牌市場格局待定 未來兩年是檢驗企業(yè)競爭力的關(guān)鍵期

　　新能源乘用車新興品牌已經(jīng)進(jìn)入新車型交付階段或上市階段，2018年內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)造車”企業(yè)交付計劃的實現(xiàn)，標(biāo)志著新能源乘用車新興品牌的初期市場格局即將形成。圖4為2018年前3季度中部分新興新能源車用車品牌交付量。

　　依托大型自主品牌的車企，知豆等已經(jīng)成功實現(xiàn)量產(chǎn)和銷售以外，多數(shù)具有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的企業(yè)遭遇了自建工廠建設(shè)、生產(chǎn)資質(zhì)獲取和產(chǎn)能上不同程度的困難，小鵬、蔚來、威馬發(fā)展相對而言較為迅速。其他新能源乘用車新興品牌計劃在2019年正式上市量產(chǎn)車型，并將量產(chǎn)車早期批次的集中交付規(guī)劃在2年以內(nèi)，未來兩年是檢驗新興品牌競爭力的關(guān)鍵期。

　　圖4 2018年前3季度中部分新興新能源車用車品牌交付量

(資料來源：乘用車聯(lián)席會)

　　新能源乘用車市場偏好進(jìn)一步凸顯

　　(1)市場對于產(chǎn)銷量能力穩(wěn)定且可靠的新能源乘用車品牌接受度更高

　　根據(jù)對Iclick社區(qū)用戶的調(diào)研結(jié)果顯示，比亞迪和蔚來分別居于新能源乘用車意向購車人群偏好傳統(tǒng)自主品牌和新興品牌的榜首(見圖5、圖6)。到2018年第三季度為止，在新能源乘用車領(lǐng)域，比亞迪的銷量已經(jīng)超過第二名58%;而“互聯(lián)網(wǎng)造車”的代表，蔚來已經(jīng)完成上市，六輪融資共計獲得145億元融資，其首款量產(chǎn)車型已經(jīng)在2018年年內(nèi)完成交付承諾。整體而言而言，擁有可靠產(chǎn)銷能力的汽車品牌更容易獲得市場的青睞，產(chǎn)銷能力具體包含研發(fā)、生產(chǎn)、渠道、營銷等，其集中體現(xiàn)在交付量和真實銷量。

　　圖5 新能源乘用車意向購車人群偏好的傳統(tǒng)自主品牌TOP5

(資料來源：艾瑞專家訪談)

　　圖6 新能源乘用車意向購車人群偏好的新興品牌TOP5

　(資料來源：艾瑞專家訪談)

　　(2)B級轎車與SUV將更受市場青睞

　　中型SUV與B級轎車在意向購車人群的計劃購置車型中占比最多(見圖7)，側(cè)面反映出二者市場熱度的上升。中型SUV在各車型意向購車人群占比為18.9%，而B級轎車占比僅次于前者，為18.1%。但由于消費(fèi)者對補(bǔ)貼政策和產(chǎn)品實際售價了解不夠充分，其對計劃購置車型的預(yù)算往往稍顯不足，目前意向購車人群的預(yù)算區(qū)間與對應(yīng)車型錯位的情況比較常見。

　圖7 各車型意向購車人群占比

　(資料來源:艾瑞咨詢研究院)

　　(3)短時間內(nèi) 安全 動力與續(xù)航性能更好的品牌將會受到更多關(guān)注

　　隨著技術(shù)的發(fā)展，盡管新能源乘用車的車身結(jié)構(gòu)可靠性得到了進(jìn)一步的提升，但在遭遇碰撞后動力電池依然存在爆炸的可能性。我國在2018年前三個季度就有27起新源汽車自燃事故，導(dǎo)致自燃問題的主要漏洞則是電池驗證不足。

　　而現(xiàn)階段限制新能源乘用車廣泛應(yīng)用的主要癥結(jié)則是動力與續(xù)航問題。實際上，新能源汽車企業(yè)公布的最大續(xù)航里程的實際參考價值仍有待進(jìn)一步商榷。對于純電動汽車來說，無法利用發(fā)動機(jī)余熱而完全依賴電池的各類做功，這必然會造成續(xù)航里程的大打折扣。隨著充電網(wǎng)絡(luò)的完善和電池技術(shù)的進(jìn)步，續(xù)航問題的關(guān)注熱度將會有所降溫，但短期內(nèi)關(guān)注度仍會保持較高水平。

　　圖8 各項車輛配置關(guān)注點的意向購車人群占比

　(資料來源:艾瑞咨詢研究院)

　　結(jié)語

　　總體而言，一線城市和相對發(fā)達(dá)地區(qū)的新能源乘用車銷量占比較大，未來較高級別車型熱度將有望進(jìn)一步提升。而市場格局方面，傳統(tǒng)自主品牌市場格局無明顯變化，部分主推微小車型的企業(yè)銷量低迷;新興品牌市場格局也待定，未來兩年是檢驗企業(yè)競爭力的關(guān)鍵點。此外，市場偏好方面，就品牌而言，消費(fèi)者對于產(chǎn)銷量能力穩(wěn)定可靠以及安全、動力與續(xù)航性能更佳的新能源乘用車品牌接受度更高;就車型而言，B級轎車與SUV將更受市場青睞。